11月10日,沪深两市股指低开低走,盘中大幅下探,创业板指一度跌超2%。至午间收盘,沪指跌1.2%报3464.8点,深成指跌1.23%,创业板指跌1.35%;两市合计成交6783亿元,北向资金净流出79.54亿元。盘面上,元宇宙概念再度爆发,锂电和酒类股走弱。个中原因,有人称因“招商证券开策略会”,也有人说“双十一要来了”。
11月10日-11日,招商证券在上海举办主题为“ 复归平衡 星辰大海”的2022资本市场年会。招商证券首席宏观分析师罗云峰认为:从2021年到2022年,金融市场将经历潮起潮落,在多国加息之后,美联储将最终确认全球宽松政策的退潮。中国总体仍将保持战略定力,以我为主,持续推进科技创新、共同富裕、碳达峰、国家安全等长期目标,同时继续创新流动性调节工具,普惠、绿色、科创结构性工具等。随着疫苗进一步覆盖,各国陆续开始与疫情共存的模式,开放边境,人际接触与生产秩序将有所恢复,也能缓解部分供需缺口与通胀压力。但资源环境、技术突破与垄断、数据所有权博弈等仍将继续。
招商证券策略首席分析师张夏指出,2022年A股仍有望保持增量资金持续入市的态势,但节奏较前两年有所放缓。在机构重仓板块普遍高估值的背景下,结构分化的剧烈程度有所收敛。A股盈利增速将保持下行态势,宏观流动性逐渐转向充裕,社融增速企稳回升带动A股三季度迎来新一轮上行周期起点。市场呈现“前稳后升”的态势类似“√”。
行业配置建议以“逆周期”、“顺科技”为主线,风格偏大盘但风格分化程度减弱。逆周期政策布局“流动性改善”、“稳社融”、“新(能源基建与数字)基建”、“稳地产”、“促销费”;科技领域关注“元宇宙+VR”以及AIOT应用落地(智能驾驶+工业互联网)。
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展望2022年,他分析新能源基建、新信息革命将演绎出主线级别行情,建议关注:(1)新能源基建:经测算,2021-2030年年均投资规模超3万亿,明年有望发力。(2)新信息革命:以AIoT为代表的新一轮信息技术革命正在孕育,自动驾驶、工业互联网等局部趋势正在加速。消费端,巨头不断涌入,元宇宙+AR产业化正提速。他说,
全球流动性拐点来临,但国内流动性走向充裕,在房住不炒深入人心背景下,公募仍是A股主要增量。测算A股在2022年将有6400亿以上的净增量资金。需关注全球流动性拐点和美联储可能加息对A股的外部冲击。
进入2022年后,整体A股盈利增速将延续逐季放缓的趋势,不过下半年放缓趋势将会收敛,预计全年全部A股和非金融及两油盈利同比增速测算值分别为3.2%/0.9%。消费、信息科技和金融盈利增速相对稳定。
近年来,几乎每当招商证券召开策略会,市场都会出现大跌。这个“无厘头”魔咒于是流传开来。
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