今年一月份,美国最大加密交易所Coinbase宣布将采直接上市(简称DLP或DPO)方式公开上市,有望成为全球首间公开上市的加密货币交易所,为整体加密产业发展蓄力更大动能。
昨(25)日,Coinbase向美国证券交易委员会(SEC)公开提交S-1表格,意味着该交易所上市之日已然近在眼前。
据悉,Coinbase将通过纳斯达克直接上市进入公开市场,并将与华尔街机构合作来巩固实力。
根据S-1文件,Coinbase已经获得了高盛(Goldman Sachs)、 摩根大通(JPMorgan)、 Allen & Co,以及花旗(Citigroup)等四大投行支持,而高盛将会担任代表指定金融顾问。
在直接上市当天,纳斯达克将开始接受订单,四大投行则负责设定IPO的参考价格。目前尚不清楚四大投行将从直接上市中获得多少收益。Coinbase目前拒绝对此置评。
而Coinbase上次后,该交易所最大股东马克・安德森(Marc Andreessen)、执行长阿姆斯壮(Brian Armstrong),以及联合创办人埃瑟姆(Fred ehrsam)都将有机会因上市获得巨额财富。
加拿大资产管理公司CI Global提交申请 将推全球首档以太坊ETF
a16z又成大赢家?
根据S-1 文件,Coinbase披露了2020年净收益以及加密资产规模,截至去年底,该交易所实现了高达3.22亿美元的利润。此外,该文件也显示了当前的股权结构。
据Coinbase提交文件,执行长阿姆斯壮,仅持有280万股或11%的A类股,根据纳斯达克二级市场的估值,该笔股票的价值为8.4亿美元。但阿姆斯壮拥有最多的B类股,这使得他能拥有超额投票权,就Coinbase来说,是A类股的20倍。
而风险投资巨头公司Andreessen Horowitz (a16z)共同创办人安德森则是Coinbase A类股最大持有者,约551万股,占比为24.6%,该股份目前价值近16.5亿美元,目前在纳斯达克私募股票市场的交易价格为每股300美元。
另外Coinbase联合创办人、Paradigm Capital合伙人Fred Ehrsam,则位居第三,持有11.4%的A类股、9%的B类股。其他大股东还包括Google前高管苏罗吉特・查特吉(Surojit Chatterjee)、前Facebook高管兼联邦法官Paul Grewal等。
若根据衍生品交易所FTX推出的Coinbase Pre-IPO合约,Coinabse的整体市值估值已突破1,220亿美元,截稿前报376.2美元。
另外, SEC对S-1文件的回应时间约要一个月,意即Coinbase将有望于3月底在纳斯达克正式敲钟上市。
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/94267.html