前言：
近日，两大水泥消费核心市场，长三角和珠三角就迎来第一波熟料价格上涨。江苏、安徽沿江熟料价格较1月30日涨30元-50元/吨，主流品牌熟料报400-430元/吨，调涨后熟料价格较去年同期高出80-100元/吨。
政策分析出利好：
国家发改委、工信部等四部门近日联合发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》，其中提到，到 2025年，水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能比例达到30%。券商测算今年，年行业剔除错峰后供给能力同比减少0.1%，叠加稳投资对需求的支撑，水泥景气仍能维持高位，旺季具备一定价格弹性。前年度5~9%的分红收益率使得当前6~7倍的市盈率估值具有修复空间。
后市展望：
水泥行业是实现碳达峰、碳中和的重点行业，错峰生产等减产措施可能在未来进一步趋严，龙头企业本身具备碳减排技术的优势，对比来看，技术实力弱的企业成本将增加、生产会受到更严格约束，行业集中度有望进一步提升，基建上去水泥也上去，时间问题。
一、福建水泥
公司主要从事水泥及熟料的生产及销售，是福建地区产能规模最大的水泥制造企业，拥有7条新型干法熟料水泥生产线（含炼石厂正在技改的4号5号窑），具备年产熟料784.3万吨、水泥1250万吨，余热发电装机规模39MW。公司产品广泛用于公路、铁路、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑等。
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二、塔牌集团
公司现有熟料产能1,163万吨，在全国水泥熟料产能企业中排第19名，水泥产能1,800万吨，在广东省本土水泥行业中名列前茅，水泥销售在粤东市场占有率较高，公司对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。公司正在兴建的文福万吨线项目第一条生产线已经建成投产，待两条生产线建成投产后，水泥产能将达2,200万吨，有助于进一步提升公司的市场地位。
三、上峰水泥
公司多年来主要专注于从事水泥熟料，水泥，特种水泥，混凝土，骨料等基础建材产品的生产制造和销售。近年来，公司充分应用已有资源向相关产业延伸，目前正在向水泥窑协同处置环保和智慧物流等相关产业升级拓展。公司的水泥主业产能规模居行业前20强，目前公司在浙江，安徽，江苏，宁夏，新疆，贵州，广西，江西，山东等9个省份和境外的吉尔吉斯斯坦等国家拥有约40多家子公司。
四、华新水泥
主营业务是水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易。主要产品是水泥、商品熟料、混凝土、骨料。公司为中国制造业500强和财富中国500强企业。目前公司拥有分公司、子公司20余家,固定资产近50亿,水泥年生产能力已达到1700万吨,在全国同行业名列前茅。
五、海螺水泥
公司主营业务为水泥，商品熟料及骨料的生产，销售。根据市场需求，本集团的水泥品种主要包含32.5R级水泥，42.5级水泥及52.5级水泥，产品广泛应用于铁路，公路，机场，水利工程等国家大型基础设施建设项目，及城市房地产开发，水泥制品和农村市场等。水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，经营模式有别于日常消费品。
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