前言：

大牛认为，最近俄乌时间影响将对全球农业生产和贸易产生影响：

首先，将显著扰动全球玉米、小麦供应链，俄-乌均为全球重要的玉米、小麦出口国。据UN Comtrade数据，去年两国玉米/小麦合计出口占全球约15%/25%。地缘冲突将从三个维度扰动俄乌农业供应链。农时：当前正值玉米出口和冬小麦种植窗口期。耕地：冲突发生地与农业种植带大幅重合。物流：黑海区域重要港口关闭。全球玉米、小麦库消比（不含中国）在2021年降至10%/21%，已至8/13年来新低，冲突将放大供应缺口。

油价上行将推升农产品生产及运输成本，布伦特原油价格自俄-乌影响以来已上涨超20%。以我国为例，玉米、水稻等农作物生产过程中约 9%-21%的成本项为原油相关成本。

其次，对我国农产品价格影响：生产成本提升，价格易涨难跌。一方面，进口波动不会是扰动国内农产品供应的主要因素。我国谷物进口依赖程度较低，去年乌克兰出口至我国玉米总量仅占全年消费量的2.57%。

还有，前段时间高层发布《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》影响，这是新世纪以来第19个指导“三农”工作的一号文件。

种业：全面实施种业振兴行动方案，进一步细化种业研发与监管；1）在策略定调方面：全面实施种业振兴，贯彻落实种子法；2）在研发方面：“推进种业领域重大创新平台建设，启动农业生物育种重大项目”，转基因等生物育种有望进一步推进；3）在监管方面：“实行实质性派生品种制度，强化种业知识产权保护，依法严厉打击套牌侵权等违法犯罪行为，”文件对种业知识产权高度重视，种业执法力度加强，有望进一步规范行业生态，持续改善行业格局，拥有丰富技术储备的龙头公司充分受益。

所以种业最近可能还会有机遇，目前大牛找到几只标的，可以了解一下。更多更好的龙头企业大家也可以在评论区交流分享一下自己的观点。