如何选股票（选股票的3大公式）-掘金网

如何选股票（选股票的3大公式）

菜鸡 • 25 7 月, 2022 8:52 下午 • 掘金笔记

股票操作无非是“买“和”卖”，那么，如何选择一只股票就是解决“买”的问题，这个问题很常见，但是属于第一性问题，本人结合自己的经验和理解，尝试着来解答这个问题，不当之处还请大家批判指正。要选择一个相对好的股票，应该分为如下几步，也可以称为“三看”。

（1）看板块情况

上市公司一会都会归属某个板块，虽然很多上市公司是多元化经营，但是其主业所在板块就是这个上市公司的归属板块。当然，有些上市公司是双主业或者多主业的，这样我们也可以进行分析。看一家上市公司的板块，可以了解该公司所在行业的整体景气程度，因为经济总是周期波动的，行业景气指数也会随着经济周期不断轮动。比如今年的新能源很好，那么相关行业就是高景气状态，我们应该优先在这些板块去选择个股。反之，今年房地产受到调控，整个房地产板块大部分股票都不好。看板块就好比我们去钓鱼，好的池塘很容易钓到鱼，甚至大鱼，而不好或者一般的池塘就很难钓到鱼或者只能钓到小鱼。因此，选股之前，先看高景气行业。如果你现在购买了某只股票，也一定要再看看所在板块走势情况，对于处于上升通道的板块，可以继续持有，如果板块已经出现顶背离，或者处于下降趋势，则应该考虑卖出。

（2）看公司基本面

买股票其实就是买公司，虽然谈不上价值投资那么高大上，但是公司基本面是我们选择这家公司的重要基础，主要看如下几点，一是关注公司的关键概念，主营业务是否是国家政策鼓励的方向，是不是当前市场热点。二是关注公司财务指标，尤其是营收增长率和利润增长率是关键，其余指标也都是围绕这两个指标而来。对于利润，要注意是扣非利润。三是关注管理层，尤其是一把手的情况，这个很多股民不怎么关心，实际上不然，一个有进取心的团队才能把上市公司带上更高的境界，否则，反之。四关注股东情况，股东数量越多的公司坚决不要参与。

看公司基本面最大的好处在于，可以有效避雷，避免踏空。但是，有几个常见的指标我们要降低它的选择权重，不要再过多迷信。一是市盈率，这个指标曾经作为价值投资的重要选择条件，但当前的市场风格已经变了，整个国家鼓励创新和发展，公司的前期投入会很大，盈利不一定很明显，市盈率越低代表过去盈利好，但是不代表增长性，买股票就是买未来，买预期，因此市盈率不要作为选择公司的决定条件。二是市值水平，市值小看似降低了主力控盘操盘的难度，实际上也增加吸引散户和大机构关注的难度。同样，市值大了看似提升了主力控盘操盘的难度，但是实际上也增加吸引散户和大机构关注度，也很容易抬升股价，因此市值大小也不应该成为我们选择股票的决定因素。

（3）看股票技术指标

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股票技术指标综合反映了投资者对这个股票的信心程度，是群体心理和情绪的反映。这里主要关注如下几个，一是关注均线，重点关注20日均线，20日线俗称生命线，当股价处于20均线以上时才进行选择，指数也适用。二是关注macd,只选择macd金叉出现在零上线以上的股票。因为，同样是金叉，零上金叉的反弹力度要远远大于零下金叉。三关注筹码分布，筹码越集中越好，但是要注意看筹码动态变化的过程，因为股价总是经历“洗盘”，“拉升”，“出货”，和“下跌”四个过程，而筹码分布可以帮助我们知晓股票所处的阶段，一旦筹码集中又开始拉升，则可以大胆介入。四是关注成交量，成交量很好反映多空双方的博弈气势，代表股票的热度，也反映多空双方意见分歧的程度，成交量越大说明参与本次股票投资者分歧越大，否则，反之。至于成交量是逐渐放大好还是逐渐放小好，要看具体的情况。五是关注K线形态，对于短线投资者，这个比较有用，日K线可以帮助我们预判第二天的情况。六是要关注周期，日线，周线，和月线是我们选择股票的最基本也是最重要的周期，只有三线都趋势较好的股票，我们才进行选择。

小结：

选择一只好股票是件很容易的事情，因为全市场有4000多只股票供我们选择，我们有足够的选择空间和范围，无论多么糟糕的指数行情，每天都有大涨的股票。同时，选择一只好股票也是件非常困难的事情，无数次痛苦的失败的经历告诉我们，一选就跌，一卖就涨，好像我们总是被人在操控。个人觉得，我们为什么会出现以上情况，主要有如下原因:

一是选股没有固定标准和原则，很多都是随意决策或者听别人消息，没有真正自己独立思考和选择。

二是股票的交易门槛太低了，弹指一挥间买卖就完成了，这造成了我们的交易选择成本很低，过于频繁交易。

三是很容易被误导，现有市面上的炒股软件，无一例额外是先看K线，看到的是表象，看到的是结果，而影响这些表象和结果的原因却不明显，比如基本面和板块信息。甚至有些炒股软件还不能直接从股票跳转到板块，比如用户很多的同花顺。软件设计上的不足导致我们总是在结果中选择结果，而没有去透过现象去分析后面的本质，无异于缘木求鱼。合理的选股路径是先板块，再基本面，再指标，很多投资者往往只走了一步就完成了决策，很难做出正确的选择。