随着中央经济工作会议去年年末在北京落下帷幕，“供给侧结构性改革”成为当下中国政经语境中最热的词汇。供给侧改革从提出到成为投资概念，迅速上升为投资热点。全国两会召开的时间越来越近，市场再度活跃起来。
2016年是“十三五”规划开局之年，规划内容无疑将成为多方关注热点。此前，推进供给侧结构性改革被不少省份写入政府工作报告，且被列为新年首要工作任务。对于供给侧改革，习近平主席的原话是，“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率”，其核心在于提高全要素生产率。政策手段上，包括简政放权、放松管制、金融改革、国企改革、土地改革、提高创新能力等。机构指出，供给侧改革最终将产能和资源从过剩的行业中挤出来，流向新兴产业，产业出清将带来难得的再平衡机遇，无论传统行业还是新兴行业都将从中分一杯羹。
国金证券(行情600109,买入)认为：
一、从策略角度来讲，“供给侧改革”更多的是从“主题投资”的角度加以讨论，无关乎市场趋势的判断，我们对市场趋势还是维持相对谨慎的观点；
二、从可得的信息来看，可以明确的是，在高层计划中，至少目前还没有改变态度的是，2016年是“出清”的大年，可以预判春节前后仍会有关于供给侧改革的政策陆续出台，至于说“出清”的意愿，能不能全年推进下去，或者有实质性的效果，需要边走边看；
三、2016年可能是一个拼家底厚实程度的年份。相对2015年来讲，2016年是货币政策的“小年”，是财政政策的“大年”；
四、供给侧改革的推进、理论上是需要“减税”的配合，我们预计春节前后，或有配套的“减税”政策出台，效果怎样、需要进一步观察；
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五、从海外经验来看“供给侧改革”的案例。我们以日本1974年的“减量经营”为案例，可以得出以下结论：①资本市场表现：1974初、周期性行业具有十分明显的“拐点”特征，前提是改革出现实质性效果，从纯主题的股价推动到基本面盈利的改善推动；②刚开始时周期类板块由1973年的下降趋势逐步过度到齐涨的格局，自1974年起，行业指数出现分化；③“减量经营”对板块的影响的时间不会太长，至多1-2个季度，之后行业之间、公司个股之间出现了明显的分化；④我们选取较为具有代表性的两家公司，1974年9月至1975年中，股价均显著上涨，而随后经历了一年多的震荡。
供给侧改革概念股潜力股精选：
煤炭板块：兰花科创(行情600123,买入)、西山煤电(行情000983,买入)、大同煤业(行情601001,买入)、靖远煤电(行情000552,买入)、开滦股份(行情600997,买入)。
钢铁板块：安阳钢铁(行情600569,买入)、华菱钢铁(行情000932,买入)、中原特钢(行情002423,买入)、本钢板材(行情000761,买入)和首钢股份(行情000959,买入)等。
水泥建材板块：天山股份(行情000877,买入)、海螺水泥(行情600585,买入)、宁夏建材(行情600449,买入)、祁连山(行情600720,买入)，小市值公司国统股份(行情002205,买入)等。
有色板块关注铜、铝小金属概念：江西铜业(行情600362,买入)、云南铜业(行情000878,买入)、铜陵有色(行情000630,买入)、海亮股份(行情002203,买入)，中国铝业(行情601600,买入)、云铝股份(行情000807,买入) 、常铝股份(行情002160,买入) 、利源精制(行情002501,买入) 、闽发铝业(行情002578,买入)等。
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