835179凯德石英。北交所上市。发行价20。总市值12亿。预估pe28.57-34.29。估值合理。这个新股需要赌。谨慎的朋友放弃申购。乐观的朋友可以申购。我放弃申购。
营业利润：
预计2021年1月至12月归属于母公司所有者的净利润为3,500万元至4,200万元，同比变动1.60%至21.93%
概述：
公司是国内（内资）领先的石英玻璃制品加工企业，主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售。公司产品作为下游企业的生产耗材，广泛应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域及其他领域。
产品和生产：
石英舟、石英管道主要应用在氧化、扩散、CVD 环节；石英仪器则因为类别较多，根据不同产品类型，分别适用于氧化、扩散、CVD、清洗、刻蚀及金属提纯等环节
销售：
公司销售的产品以中低端石英制品为主，公司下游客户主要为芯片制造领域企业、半导体及光伏设备厂商等，其下游应用领域包括发光显示、汽车电子、电力电子、光伏太阳能、消费电子、新能源、无线通讯、光纤通信等。公司具备中高端石英制品的生产能力，但报告期内实现收入较少。公司于 2020 年 1 月通过中芯国际 12 英寸零部件石英晶舟认证，但报告期内公司尚未形成批量供货。目前，公司与中芯国际的合作主要以提供样品为主，尚需一定的市场培育与客户订单转化过程，预计达到批量供货的周期较长。
公司长期服务于国内知名半导体设备制造企业北方华创、光 伏 设备 制 造企 业捷佳 伟 创、功 率 半导 体 器件 制造企 业 华微 电子等客户，并长期为昆明物理研究所、中国电子科技集团公司第十一、十三研究所等科研院所提供产品，
公开市场如何操作（公开市场操作的工具及利率分析）
半导体集成电路芯片用石英产品业务占比67.2% 光伏太阳能行业用石英产品业务占比32.16%
估值：
835179凯德石英。北交所上市。发行价20。总市值12亿。预估pe28.57-34.29
对标的公司
石英股份其中石英管:75.38%;高纯石英砂:22.17%;多晶石英坩埚:1.51%;其他业务:0.94%.pe84.
菲利华其中石英玻璃材料:76.41%;石英玻璃制品:21.43%;其他业务:2.16%。预估pe44.2-56.63
东科石英其中石英产品:77.67%;电子产品:22.33%。北交所上市。pe47.92-1月5日后已经停牌。所以目前节后没有跟随大部分指数下跌pe就肯定偏高。按照科技跌30%那么目前应该预估pe33.54
总结：2个主板的对应平均pe64.1.北交所流动性差那么打折后pe是32.05.目前凯德石英预估pe28.57-34.29（中间值31.43）.看起来估值合理。直接对标东科石英跌30%后的pe33.54页也估值合理。但是考虑北交所流动性差，这种流动性下pe31.43左右的股还是感觉不踏实。这个新股需要赌。谨慎的朋友放弃申购。乐观的朋友可以申购。我放弃申购。
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原创文章，作者：菜鸡，如若转载，请注明出处：https://www.20on.com/163764.html
