大家好，我是左右，今天和大家聊一下看好的食品消费板块的两只标的。
食品消费板块有不少标的估值进入合理区间，一是这一轮的回调杀估值，二是经过21年的盘整震荡用业绩消化了一部分估值，绝味食品和广州酒家是相对比较看好的。
绝味食品：股价从20年8月就开始进入调整状态，目前TTM估值30倍，已经是一个较低估值。
绝味主要是看开店速度和单店的经营效率，2020年全年净增加1445家门店至12399家，挤占区域小品牌市场份额，进一步提升行业集中度。
2021H1公司开店共计13136家门店，全年新增应该在1200-1500，公司进一步强化卤制品行业龙头地位，将进一步拉开和竞品市占率。
今年公司经营仍受疫情等因素的影响，但从三季度业绩来看，经营稳健，主营业务恢复增长，预计21年归母净利润12亿，对应目前市值30倍估值，进入合理区间。
广州酒家：酒家也是一样从20年8月高点以来开始调整，整体回撤幅度不大，但得益于业绩的增长，目前的估值处于历史低位。
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公司21年前三季度业绩营收30.16亿，同比增长17.69%，实现归母净利4.44亿，同比增长23.41%。
分业务来看：前三季度月饼系列产品营收12.87亿，同比增长8.40%；速冻食品营收6.12亿，同比增加5.35%；其他产品营收5.85亿，同比增加28.15%；餐饮业营收5.03亿，同比增加59.03%，餐饮增长较快一是因为并表陶陶居，二是去年疫情影响下基数较低。
经销商渠道的增长及产能扩充助力公司业绩增长：前三季度经销商增长146家/+17.32%，增长速度较上半年明显加快，经销商渠道销售同比增长17.56%；销售区域上，广东省外经销商增长100家/+35.34%,省外销售同比增长19.46%，省外扩张持续加速。
三季度梅州一期试产，后续逐步投产助力速冻业务产能进一步突破；湘潭二期2023年投产，有望新增产能3.85万吨，支撑速冻业务增长加速。
预计全年利润在5.5亿左右，同比增长18%，对应目前市值24倍估值，相对合理。
消费品公司经营稳定，可持续经营能力强，只要估值进入相对合理的区间，可参与的机会比较多，从长期来看，也容易出现大牛股。
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