2022-02-15信达证券股份有限公司张燕生,洪英东对赛轮轮胎进行研究并发布了研究报告《境外项目再加码，海运疏解现曙光》，本报告对赛轮轮胎给出买入评级，当前股价为11.02元。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为77.30%，对该股盈利预测较准的分析师团队为东吴证券的柴沁虎。
赛轮轮胎(601058)
事件： 北京时间 2022 年 2 月 14 日，赛轮轮胎发布柬埔寨年产 165 万条全钢子午线轮胎项目可行性报告，报告指出： 项目总投资为 142,585 万元人民币，其中自有资金比例 50%，借款拟向相关金融机构申请； 项目建成后年平均营业收入 179,129 万元，年平均净利润 30,908 万元； 新建工厂项目建设期共需 17 个月；项目目标市场定位以国际市场（北美、欧洲）为主。
点评：
又一海外项目上马， 公司国际化脚步稳扎稳打。 目前公司的越南一期、二期和柬埔寨半钢胎项目均已建成投产，越南三期项目正火热建设中，我们预计越南三期年产 300 万套半钢轮胎项目 2022 年达产 200 万套、2023 年达产 300 万套，预计年产 100 万套全钢轮胎 2022 年达产。 公司新布局的柬埔寨全钢胎项目位于柬埔寨 1 号公路南侧，过境越南不须开柜查验，公司可充分利用现有的轮胎生产技术和人力、物力资源，结合柬埔寨自身低税率的特点，提升公司国际市场占有率，助力公司占据更有利的竞争位置。
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美国港口治理堵塞问题，有望释放运力平抑运费。 据洛杉矶港网站的数据，在 2021 年 10 月中旬开始治理后，港口积压的空箱在加速运走，港口卸货周转效率提升，排队等待入港的集装箱船数量比 11 月峰值减少一半以上，亚洲到美国送货所需时长缩短。因而， 美国港口堵塞问题有望在入夏前恢复往年正常状态，运力不再紧张后运价有望相应回落。
盈利预测与投资评级： 我们预计公司 2021-2023 年营业收入分别达到185.22、 249.44、 298.76 亿元，同比增长 20.23%、 34.676%、 19.78%，归属母公司股东的净利润分别为 15.22、 25.18、 32.24 亿元，同比增长2.06%、 65.43%、 28.03%， 2021-2023 年摊薄 EPS 分别达到 0.50 元，0.82 元和 1.05 元。对应 2022 年的 PE 为 13 倍， 给予“买入”评级。
风险因素： 1、新建产能投产不及预期 2、橡胶价格大幅波动的风险。
该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为15.39。证券之星估值分析工具显示，赛轮轮胎（601058）好公司评级为3星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
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