黄粱一梦，浮屠三生。繁华落寞也罢,一念成殇也好,终是虚无。
1月25日，农历小年，在外围市场的扰动下，A股低开低走，沪指大跌近百点，创2021年8月23日以来新低；创业板指数更是跌破3000点整数关，时隔八个月后再度回到“2”时代。一众投资者本想过小年吃顿饺子，如今或许只有“关灯吃面”的心情了。
行业景气度高，军工板块发力拉升
沧海横流，方显英雄本色。再弱的市场行情下，也有强势的板块和个股出现。
1月25日，军工板块多只个股盘中发力拉升，截至收盘，观想科技20%涨停，晨曦航空涨逾13%，吉大正元10%涨停，捷安高科、新余国科涨超7%。
四川上市公司观想科技2021年12月6日登陆创业板，公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。
晨曦航空是陕西西安的上市公司，主营业务是研发、生产、销售航空机电产品及提供相关专业技术服务，主要产品及服务涉及航空惯性导航、航空发动机电子及无人机领域。受疫情影响，公司已按要求于1月23日零时实施临时停产，并于1月24日起有序复工复产。
年初以来，军工板块因其信息传导不畅等特殊性，投资者信心不足，跌幅在中信一级行业中最大。此外，近期市场关于军品增值税取消减免政策的消息持续发酵，虽然执行细则尚未落地，但恐慌情绪导致军工板块的弱势行情雪上加霜。
对此，银河证券认为，成长赛道尤其是军工板块高景气度依旧，短期估值风险的大幅释放为新增资金带来了难得的布局窗口。对于军品增值税问题，该机构认为现存的军品增值税减免政策不够完善，地方政策不统一，对免税军品的认定繁琐，流程冗长，产业链同一环节不同企业的不公平现象突出。取消增值税减免政策则从根本上消除了这种不公平性。另外，军工产业链中大部分上游和少部分中游企业，多年来已经很少享受增值税减免，即使取消对该领域的影响也是微乎其微。
截至目前，军工板块已有20多家上市公司披露了2021年业绩快报或预告，过半数公司的归母净利增速中值的平均数在60%以上，基本验证了军工行业的高景气度。其中，振华科技、紫光国微和中航重机等上游公司业绩表现靓丽。随着行业产能和下游需求持续释放，军工行业景气度有望不断走高，叠加2022年国企改革提速，军工央企板块估值体系或将重塑，估值提升可期。
年报业绩大幅预喜，化工板块再迎炒作
受政策利好、年报业绩预期大增等因素提振，化工板块在经过几个月的沉寂之后，再度迎来资金追捧。
1月25日，化工原料股红星发展收出连续两个涨停。根据公司1月21日晚发布的年度业绩预告，2021年度，公司主动研判，及时上调碳酸钡、碳酸锶、硫酸钡、硫磺、硫脲、电池级碳酸锂等主要产品销售价格，销售收入及利润同比增长。预计2021年归属于上市公司股东的净利润同比增长299.44%到435.54%。
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1月25日，化工板块的壶化股份、新金路、中农联合、恒天海龙均收出涨停。
新金路1月24日晚发布2021年度业绩预告，公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润2.8亿元-3.3亿元，同比增长291.41%-361.30%。对于业绩变动原因，公告显示，公司拥有电石生产基地，报告期内公司充分发挥配套产业链优势，一方面生产所需原料电石保障了稳定供应；另一方面，受益于主导产品PVC树脂和烧碱销售价格较上年同期大幅上升，提升了公司经营业绩。
中农联合是山东济南的上市公司，主营业务是农药中间体和原药及制剂产品的研发、生产和销售。值得一提的是，中农联合的股价本月上涨52%。1月13日至20日，中农联合走出“六连板”大涨行情，21日、24日连续两天跌停后，25日再度涨停。据媒体此前报道，2021年6月起我国农药价格上涨势头明显，9月底开始多种农药价格大幅上涨。中农联合也在2021年中报中表示，随着气温升高，叠加终端用药量回升等因素，公司主要产品吡虫啉、啶虫脒等烟碱类杀虫剂价格自2021年5月末开始持续上涨。受农药产品价格影响，公司上涨红利将在2021年下半年逐步凸显。2021年第三季度业绩表明，其产品价格上涨红利已开始显现。
中农联合的股价近期比较妖
恒天海龙是山东潍坊的上市公司，主营业务是化纤用棉浆粕、粘胶纤维的生产与销售。1月17日晚，恒天海龙披露业绩预告，预计2021年盈利6800万-8600万元，同比增长939.72%-1214.94%。2021年，公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司所处帘帆布行业市场供不应求，经营呈现产销两旺的局面，毛利率大幅增长。
在壹点指数山东上市企业INC指数2021年12月榜单中，恒天海龙以INC指数457.44排在第157位，其各项分指标为：传播广度1.39、传播热度1.02、网络关注度1.67、官网呈现度0.41。
资金提前布局，旅游股连续强势
壹指阐栏目1月21日发布的文章《资金布局“后疫情”，医疗板块重挫旅游股走起》，就提到了旅游板块的机会。目前看来，这个板块已经具备了一定的持续性。
1月25日，旅游板块的国旅联合、曲江文旅、华天酒店涨停。在近5个交易日内，国旅联合三度涨停，曲江文旅四度涨停并走出“三连板”，华天酒店两度涨停。
曲江文旅是陕西西安的上市公司，近几个月在行业内动作不断。2021年11月，曲江文旅在公众号上发布消息称，由大唐不夜城与西安数字光年软件开发有限公司联合打造的“大唐开元”系列数字藏品上线，数秒售罄，这是西安首个3D建筑模型的数字藏品。另外，大唐不夜城与太一集团联合打造的全球首个基于唐朝历史文化背景的元宇宙项目——《大唐·开元》，像一个通往数字“虚拟世界”的工具，不管身在何处都可以在“大唐不夜城”游览娱乐。2021年12月底，曲江文旅公告称，为进一步扩大公司主业规模，公司拟支付现金2105万元，收购西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（公司控股股东的母公司）持有的西安现代唐人街管理有限公司100%的股权。
大唐不夜城（资料片）
消息面上，国务院日前印发《“十四五”旅游业发展规划》提出，及时研判国内外疫情防控形势、国际环境发展变化，科学调整有关人员来华管理措施，在确保防疫安全的前提下，积极构建健康、安全、有序的中外人员往来秩序。适时启动入境旅游促进行动，出台入境旅游发展支持政策。
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