市场预期美联储在通胀飙升压力下将很快实施缩减购债计划，而日本央行却还在低通胀率而苦苦挣扎，这意味着这两国的货币政策导向可能背道而驰。这种背景下，日元周一跌至近三年来最低水平。
周一亚洲交易时段，美元兑日元上涨0.44%至112.66，为2018年12月以来的最高水平。据美国商品期货委员会(CFCT)最新数据，杠杆基金对日元的空头头寸升至7月份以来最高水平。
日元在9月底加速下跌，因美国汽油价格近期达到2014年以来最高水平，这加剧美国通胀恐慌，市场猜测美联储将在11月开始缩减债券购买规模以控制通胀走高。
高盛近日发布报告上调了对美国核心PCE的预期，高盛预计美国核心PCE指数将在今年年底达到3.75%。
日本与美国形成了鲜明对比，自疫情爆发以来，日本多数生活成本甚至在下降。日本央行行长黑田东彦9月底表示，日本通货膨胀率即使在调整后基础上也远低于美国。他表示，如果有必要，将会毫不犹豫地加码宽松政策。
法国农业信贷银行驻香港高级外汇策略师弗雷斯特(David Forrester)表示，“由于通胀促使其他国家央行开始撤回刺激措施，日本与G10其他国家之间的收益率差距（在疫情爆发前就存在）正在回归。”他预计到2021年底，美元兑日元汇率将升至115。
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今年以来，日元是G10国家中表现最差的货币，跌幅超过8%。
10年期美债收益率上周五自6月份以来首次突破1.6%关口。尽管上周五非农数据的主指标弱于预期，但市场依然预计美联储年底前宣布Taper的计划并不会因此有所改变。
“全球油价上涨也可能令日元承压，因日本是能源净进口国，”以Joseph Capurso为首的澳洲联邦银行策略师周一（11日）表示。
由于全球能源危机，油价飙升至每桶80美元以上。对全球疫情复苏的预期带动了日本股市上扬，也令日元等避险货币承压。
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