作为国内首批规范的基金管理公司，南方基金成立23年来，立足大湾区，顺应时代潮流和趋势，积极把握发展机遇，成为深圳特区公募资管规模最大的公募基金公司。截至2021年上半年，南方基金母子公司合并资产管理规模超1.5万亿元，公募基金管理规模超万亿元，客户数量超过1.53亿，累计向客户分红超过1409亿元。
《投资时报》记者 齐文健
从一个边陲小渔村发展成为改革开放的“排头兵”，深圳特区走出了惊人的“深圳速度”。而粤港澳大湾区政策暖风频吹，也使得包括深圳在内的湾区城市迎来新一轮发展机会。
在最近发布的2021财富世界500强企业名单中，共有99家企业总部坐落全球四大湾区，数量创历年新高。其中，粤港澳大湾区入围企业新增4家至25家，数量首次超越纽约湾区，排名整体上升。
宏达初见细微。生长于深圳金融土壤下的南方基金管理股份有限公司（下称南方基金），从落叶生根到枝繁叶茂，如今也实现了许多令人瞩目的成就。
自成立以来，南方基金一直秉承“为客户持续创造价值”的使命，将“以客户需求为导向，以价值创造为核心，以产品创新为引擎”作为经营理念。该公司凭借持续稳健的投资业绩、完善专业的客户服务，实现了规模的稳步增长；同时产品线布局完善，旗下产品类型涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型等，在产品创新、金融科技等领域均取得了卓著的成就。
值得一提的是，南方基金以成为“值得托付的全球一流资产管理集团”作为愿景。践行社会责任是南方基金义不容辞的担当，公益慈善之外，ESG领域成为重中之重。
创新基因持续闪耀
作为最早成立的公募基金公司之一，南方基金与基金行业共同成长，整体实力在过去23年实现了跨越式发展。
荀子曾说：“积土而为山，乘之而后高，积水而为海，积之而后深。”数据显示，截至2021年上半年，南方基金母子公司合并资产管理规模超1.5万亿元，公募基金管理规模超万亿元，客户数量超过1.53亿，累计向客户分红超过1409亿元。
作为首家在深圳落地的公募基金公司，南方基金顺应经济社会发展的潮流和趋势，积极把握住每个时代的业务机遇。自成立以来，南方基金相继发行成立国内首只封闭式基金、首批开放式基金、首只债券型基金、首只避险策略基金、首批货币基金、首只 LOF、首只股票 QDII 基金、首只债券指数基金、首批沪港通基金、首只公募 FOF等。2021年，南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金（简称：双创ETF，代码：159780）正式成立，成为国内首批跟踪双创50指数的ETF之一，为投资者提供一键布局科创板、创业板龙头公司的工具型利器，助力硬科技投资。
此外，南方基金相继获得首批社保基金管理人、企业年金管理人、专户理财业务、境外子公司（南方东英）设立、RQFII业务（南方东英）、保险资金管理人、QDIE 试点业务（南方资本）以及基本养老金管理人等资格。
值得一提的是，南方东英作为境内基金公司获批成立的第一家境外资产管理公司，自2008年成立以来始终走在中国资本市场开放的前沿，投资产品遍布全球，包括中国香港、美国、日本、卢森堡、爱尔兰和开曼群岛等多个地区。南方东英是目前全球位居前列的RQFII基金管理公司，所管理的RQFII股票ETF和RQFII债券ETF直接投资中国资本市场，规模位居全球前列，并作为“专业的中国解决方案提供商”活跃在全球资产管理行业。凭借RQFII产品管理上取得的优势地位，南方东英成为香港重要的ETF提供商。
这也是南方基金立足大湾区，放眼全球，开拓国际市场的重要体现。
科技力量赋能业务
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近年来，随着人工智能、大数据、智能识别、云计算的快速发展，金融科技正在成为改变包括公募基金在内的金融行业生态格局的重要牵引力。
南方基金也积极借助大湾区先进的科技力量赋能业务，提升金融科技应用水平，不断夯实自身“软实力”。2017年以来，该公司在打造IT系统上的预算持续加大投入，加强IT人才梯队建设，不断向公司各业务条线输送金融科技人才，着力推进业务智能化平台，实现人工智能对传统投资的部分替代。
据南方基金介绍，未来五至十年，南方基金将提升信息技术整体规划和自主研发能力，实现与业务深度融合，推动业务和商业模式变革，引领行业技术方向；建立完备的信息安全防护体系，保障信息系统安全。
南方基金还在客户关系管理、精准营销、智能客服、主动服务等重点领域，加强业务与信息技术的融合，提升业务运作深度与广度，逐步实现信息技术从支持业务开展到引领业务发展的角色转变。
此外，南方基金还打造了行业内声名卓著的科技投资团队，囊括权益研究部总经理茅炜、科创投研小组负责人王博、医药研究员出身的基金经理王峥娇、专注海外成长赛道的基金经理王士聪、清华大学计算机科学与技术专业博士罗安安等多位优秀的基金经理。
不仅如此，科技投资团队中还拥有12位来自清华、北大等知名大学复合学科背景的科技成长方向研究人员，深度覆盖新一代信息技术、生物医药、高端装备、新能源和新材料五大研究方向，助力研究成果转换为基金业绩。
深耕ESG投资理念
作为我国“十四五”污染防治攻坚战的重要目标，“碳中和”“碳达峰”被首次写入经济和社会发展五年规划，上升为国家战略。
在此过程中，倡导绿色发展、可持续发展的ESG投资理念，也逐渐被资本市场重要参与机构所认可。
作为公募基金行业ESG投资的先行者，南方基金高度重视可持续发展金融的研究与实践，早在2018年即加入了UNPRI（联合国责任投资组织），并率先建立了ESG管理架构，搭建了ESG评价系统和投资体系，践行积极股东策略，探索发挥投资端对实体经济的引导性作用。
2021年，南方基金在有效实施运营碳排放管理和节能减排措施的基础上，通过采购并注销碳抵消指标的方式全额抵消了自身碳排放，成为国内首家实现碳中和的资产管理公司。
《投资时报》记者了解到，南方基金在自身的碳排放管理方面，通过总部大楼的节能减排设计、租用高能效的数据中心、在公司内部积极推行节能减排举措，有效实施了碳排放管理和绿色运营。
南方基金在持续深耕ESG领域的举措并不仅限于此。今年4月30日，该公司率先发布国内公募基金首份ESG投资年报，不仅总结了该公司在ESG投资领域的作为，并对公司运行中的碳排放、水资源使用等环境信息进行了详细披露。
除了外部可见的“付出”，南方基金同样重视内在的建设。目前，该公司已建立完整的ESG业务管理架构和流程制度,以及全流程的ESG投资体系,在股票、固定收益跨资产类别的投资、研究和风险管理中都全面融入ESG因素。通过外部数据采集、金融科技和算法等手段，南方基金完成了对全部A股4000多个上市公司的碳排放测算数据库。
此外，在资产配置方面，南方基金也作出了实际行动。南方基金在过去一年大幅降低高污染高能耗企业的投资比例，股票投资组合加权平均碳排放降幅超过40%，而在可再生能源方向的投资比例有所增加。同时，南方基金积极丰富产品供给，推进碳排放产品研发，布局了南方ESG主题股票基金、南方中证新能源ETF及联接基金、南方新能源产业趋势混合基金。
凭借在ESG方面的突出成效，在深圳2020年度优秀绿色金融案例展示交流会上，南方基金一举斩获“绿色金融先锋创新奖”殊荣,成为唯一一家获此殊荣的公募基金公司。此外，该公司还相继荣获了《财经》杂志“长青奖”和《亚洲货币Asia money》“中国绿色金融奖”等奖项。
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