目前依然持有奥园美谷、云海金属和百洋医药三支票。
奥园美谷将是我布局医美板块的唯一选择，后面会越跌越买。这只票我是作为长线持有，持股周期大概率会在2年左右。这个持股周期主要是匹配公司医美外延并购战略的落地，明年将会是公司市值爆发之年。
奥园美谷走势图
今天对云海金属做了一个估值模型，在仅考虑镁合金业务的情况下，预测明年的净利润将达到9.15亿元，按照现在市值对应的PE仅有12倍，考虑到全球轻量化的进程是大势所趋以及公司的镁业龙头地位、全产业链布局，谨慎给20到25倍PE，则对应翻倍空间。
云海金属估值模型
云海金属估值模型
云海金属估值模型
云海金属估值模式
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但是，根据这次对云海金属的系统测算来看，整体上说云海金属做的并不是一门很好的生意，毛利低，成本端受到的影响太大。这个行业目前是一个完全靠极度成本控制来赚取利润的现状。
镁的轻量化还处在爆发的前夜，这个渗透率的提升可能需要花费很长的时间，而这还需要铝价格不断提升带来的一个被动替代。
从目前公司产能的规划来看，2023年才是公司的一个真正爆发之年，全产业链的布局也基本完善定型，那个时候公司才能彻底的将利润释放出来。
今年和明年更多的还是一个煎熬和陪伴他成长的过程。
所以，我虽然坚定看好，但是可能会动态的增减仓。
百洋医药走势图
百洋医药虽然今天回调，但是我下午进行了加仓。个人认为百洋医药这波大概率没有走完，明天的话应该会继续加仓，这波至少看到40以上。
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