最近关于牧原的多层次思考
最近牧原股价从130元跌破100元，最低达到96元。很多看空或者质疑牧原的人心里暗自高兴，看，我说准了吧！牧原造假被实锤，所以股价才会如此大跌。
其实，牧原的股价还真的和他们没有关系。牧原的股价主要还是因为以下的2个原因下跌的：
1、半年前接手大宗的资金，不断在卖出，半年将近翻倍的利润，不卖才傻呢。
2、抱团股持续下跌，很多大票跌幅都大于40%，牧原也肯定是受影响的。
除此以外，真正了解牧原的人，肯定还有其他的顾虑。比如传闻的牧原多少多少场冬季中招了，牧原的管理能力不行啦等等。这些问题，经过和朋友广泛交流后，我的理解如下：
1、牧原的管理确实是本土的，开股东会，听着高管的一口河南话，我也直作牙花子。是不是从外面聘请空降部队，从500强公司挖人就可以解决呢？500强公司的高管里有没有养殖4000万头经验的呢？洋经验一定适合中国的养殖业吗？
2、刚刚过去的这个冬季，北方的疫情确实很严重，牧原的损失到底有多大？有几个人能够有一个全部的数据除了公司的高管。这里面是否有拿几个场的情况倒推全国，那某个县或者某几个市的情况来倒推全部的呢？牧原的防疫能力是否超过其他的上市公司？超过个人养猪户呢？这些情况我听说过一些，但是我没有能力判断牧原的整体情况。
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在这方面，我很认同石头总的看法：
1、他认为牧原的成本优势在本轮疫情过程中是拉开的，而不是缩小的；
2、即使真是很严重，比的也是谁的恢复能力更强。那究竟是谁的恢复能力更强呢？
但是，不管怎样，如果作为一个理性的投资者，我们还是要客观地来看。因此，我设置了2个观察指标，来看牧原现在的经营能力到底如何。就看2个指标：
1、Q1的报告出来，牧原的完全成本到底涨了多少？1元？2元？4元？更多
2、3月或者4月，肥猪出栏量是否能够超过300万头。
如果这2个指标都很糟的情况下，我应该是会减仓吧！
那还有没有更高的层次？和几位朋友聊过后，确实有下面几点：
1、在本轮猪周期上，谁是最大的赢家？温氏？XXW? ZB?TB? 谁赚的钱都用来盖猪舍了？谁赚的钱都用来买母猪和买仔猪了？谁抓住了20年的宝贵窗口期，拿到了各地的各种政策优惠，进入到了北京，进入到南京？
2、牧原这种工业化的模式，最终应该能够占到2亿头的市场。公司+农户最终是分食2亿头的市场，他们要抢有限的那些农户，其他的散户来抢剩下的市场。牧原长期的成长路径是否清晰？
3、牧原的基因是否和其他的公司有很大的不同？
4、老秦这个人和其他的几家猪企领导人有何不同？
……
还有很多，大家来补齐吧。我不想给出一个明确的结论，希望这些思路能够给大家一些启示，即使对大家用处不大，也好过在特别低的水平上争个不休吧。
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