中兴通讯港股最新分析(中期可看35港元目标详解)

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中兴通讯(00763)今日午后股价拉升突破31港元,刷新年内高位,同时也是2020年3月份以来的新高。自中兴通讯在上个月发布盈喜以来,股价自7月8日的低位已经回升超过40%,如果加上日内的强劲拉升,涨幅已将近50%。

中兴通讯预计,其截至2021年6月30日上半年归母净利润介乎38亿至43亿元人民币,同比增长104.60%-131.52%。基本每股盈利0.82元-0.93元,同比上升105.00%-132.50%。盈利强劲增长的原因包括:1)收入增长、毛利率恢复改善,带动盈利能力大幅提升;2)转让中兴高达通信的90%权益,确认税前利润约8亿元。

随着5G渗透率进一步提高,2020年华为和中兴分别位列全球电信设备商中5G设备份额的第一和第四,分别为31%和10%,在国内合计份额则从4G时代的50%提升至5G时代的90%。

华为和中兴是国内运营商业务市场前两大的承包商,中国移动在7月份的新一轮5G设备招标结果中,华为获得60.5%的份额授权,中兴通讯获得31.2%,两者所以依然是国内的独大。而这方面对于中兴的收入贡献更是占到了绝对比重,从2020年报看,运营商网络占中兴通讯总收入的72.96%,意味着其他业务板块需要发力,才能减少运营商业务的周期性波动带来的影响。

中兴通讯业务大致可以分为运营商网络、政企能源和消费者三大版块,其中消费者业务在连续三年下滑后,2020年迎来了7.75%的同比增长,手机业务板块的对于中兴(旗舰机)、努比亚、红魔(游戏手机)三大品牌的整合正在发挥效果。2021年1-6月,国内市场5G手机出货量1.28亿部,同比增长100.9%,中兴占同期出货量的73.4%,公司预计2021年全年,手机出货量同比增长30%-50%。

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ATFX分析团队认为,中国作为5G布局最快的国家,截至7月份的数据,中国已建成5G基站91.6万座,约占全球总数的70%,中兴将继续受惠于接下来5G基站兴建的提速以及设备的升级,对于其毛利率的提升也仍是最重要的带动。

此外5G手机也是增长的新驱动,其最新款的全面屏手机已经在业内创新取得领先,一周前中兴最新发布了新一代屏下摄像手机Axon30 5G,在技术上进行了诸多迭代升级和创新,走在了小米和OPPO前面,率先抢占全面屏竞赛的领先优势。

技术面看,当前股价在31.35港元附近暂时遇到阻力,如果通信及通信设备板块情绪继续回温,价格可继续上看33/35港元作为中期目标,而基于RSI进入超买,如果当前势头调整,则重新看到30港元下方。

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