新华社12月5日消息，中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021年—2025年）》（以下简称“行动方案”）。提出到2025年，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。农村卫生厕所普及率稳步提高，厕所粪污基本得到有效处理；农村生活污水治理率不断提升，乱倒乱排得到管控；农村生活垃圾无害化处理水平明显提升，有条件的村庄实现生活垃圾分类、源头减量；农村人居环境治理水平显著提升，长效管护机制基本建立。
私募排排网研究员叶远声对《证券日报》记者表示，“该行动方案要求全面提升农村生活垃圾治理水平，并且建立了健全长效的管护机制，意味着农村人居环境整治提升迈入新征程，结合目前农村生活垃圾治理率处于较低水平，同时农村人居数量依旧庞大，占到总人口的40%左右，因此有望催生更多的农村垃圾处理需求，垃圾处理行业有望迎来需求增长，行业景气度也将得到提升。”
垃圾处理行业有望迎来需求增长
中央农办副主任、农业农村部党组成员、国家乡村振兴局局长刘焕鑫12月6日在新闻发布会上表示，2018年以来，累计改造农村户厕4000多万户，截至2020年底，全国农村卫生厕所普及率达到68%以上，预计今年超过70%。农村生活垃圾进行收运处理的自然村比例稳定保持在90%以上，农村生活污水治理率达到25.5%。
可以看到，垃圾处理行业上市公司基本面改善明显。同花顺数据统计发现，在89家垃圾处理行业上市公司中，有55家公司今年前三季度实现净利润同比增长，占比逾六成。其中，包括中国海诚、三维化学、华自科技、天奇股份、空港股份、惠博普等在内的17家公司今年前三季度实现净利润同比翻番。
估值方面，截至目前，垃圾处理板块最新动态市盈率为43.88倍，53只概念股最新估值低于这一水平，占比近六成。其中，迪马股份、城发环境、三维化学、同济科技、中山公用、现代投资、首创环保等7只概念股最新估值均不足10倍。
粤开证券研究院副院长康崇利进一步补充道，“龙头公司订单量快速上涨，业绩保持高速增长的上升阶段，但是估值处于近5年的底部区域，估值具备较强安全边际。《行动方案》出台和实施，将使得行业在政策的落地以及市场需求的提升和释放之下，进入业绩和估值的双升通道，看好行业龙头公司有望迎来盈利和估值的戴维斯双击。”
18只概念股月内获北向资金买入
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可以发现，12月份以来，垃圾处理板块表现较弱，34只概念股期间股价实现上涨，占比近六成。其中，锐明技术、天奇股份、聚光科技等3只概念股期间累计涨幅均超10%，分别为24.60%、21.32%、11.11%。
尽管垃圾处理概念股近期表现较弱，但部分个股受到北向资金追捧。统计显示，截至目前，有52只垃圾处理概念股获北向资金持仓，有18只概念股月内受到北向资金青睐，首创环保、深圳能源、迪马股份、亚厦股份、三峰环境等5只概念股月内北向资金增持数量均超百万股。
对于垃圾处理行业的投资机会，金鼎资产董事长龙灏对记者表示，“当下农村人居环境整治政策出台后，由于农村地区的差异大，应该从实际条件出发，分梯次稳步推进，进行各区域的短板补齐。部分地区面临着农户参与度低，对政府依赖性强且长效治理机制落实的缺失问题，对垃圾处理行业是机会也是挑战，特别是此政策出台之后，在得到地方政府共同参与的前提下，部分垃圾处理企业已经开始全面布局，建立各类的小型乡村垃圾处理厂，推动乡村垃圾分类理念的宣传，切实做好垃圾综合治理工作。我们看好当下提前布局乡村垃圾处理的相关上市公司，前期在当地政府的补贴下，抢占农村垃圾处理资源的垃圾处理企业，将会在未来得到持续发展的动力，投资者在选择标的时，更应该着重看中企业的未来发展空间。”
国泰君安证券环保策略团队表示，垃圾焚烧板块目前仍然是垃圾处理行业的最佳细分之一，行业稳健发展，“碳中和”加速推进带来行业价值重估机会：首先，“十四五”行业维持稳健发展，龙头公司储备产能逐步释放，未来几年仍将保持较高增长。1.垃圾焚烧行业在“十四五”期间仍将保持约10%的行业增速；2.我们判断未来碳减排约束将进一步降低垃圾填埋比例，焚烧工艺的渗透率有望提升至更高水平，行业天花板将有所提升；3.头部公司目前丰富的储备产能仍能保障未来数年高增长，且随着行业进一步发展，并购整合加速，龙头公司的长期成长空间仍然广阔。其次，伴随碳中和配套政策逐步落实，绿电交易及CCER交易将使得垃圾焚烧公司的盈利能力及现金流水平获得明显提升，行业有望迎来重估的机会。最后，持续推荐垃圾焚烧龙头公司：三峰环境、瀚蓝环境、绿色动力、高能环境、旺能环境、伟明环保与上海环境等。
表：月内获北向资金增持的垃圾处理概念股一览
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