中美再发《中美气候变化联合声明》。1)中美曾于去年11月发布《中美气候变化联合声明》,就控制温室气体排放达成一致意见。明确到2030年左右二氧化碳排放达到峰值,非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。此次发表的声明中二氧化碳排放目标和非化石能源比例目标并未发生变化。但是变化强调了中美“共同但有区别责任”的原则2)中方承诺在2017年建立起全国性的碳排放交易系统,覆盖发电、钢铁、水泥等重点产业。另外还承诺为气候变化南南合作基金注资200亿元,帮助发展中国家应对气候变化。
倒逼机制推动环保节能板块。1)联合声明的二次发表彰显了中国在节能环保上的巨大决心,有望倒逼十三五规划增加“碳减排”的相关表述。2)“碳减排”概念将直接利好清洁能源板块,另外考虑存量污染,相关节能类和治污类企业均将获益。3)碳排放交易市场的稳步推进,将使得国家核证自愿减排量(CCER)交易有了期待,相应具CCER取得资质的企业因而有望获益。目前来看,具备CCER资质的行业主要包括可再生能源行业(风电、水电、光伏、生物质、垃圾发电、沼气)、林业等。4)港股节能环保中相关获益标的有节能标的同方泰德(1206)、积极布局生物质发电的垃圾焚烧巨头光大国际(257);清洁能源板块中我们认为核电板块获益最多,首选中广核电力(1816)截至9/28一周环保股表现:我们筛选了51个港股环保标的以监察环保行业的表现。
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截至9/28一周,51个股份受累恒指,下跌4.8%,但是仍然跑赢大盘。具体个股表现请详见本报告最后两页“安信国际环保组合股份表现及估值”,而下表列出一周及一个月表现最佳及最差的环保股。
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