此前，国务院印发“十四五”数字经济发展规划。2020年，我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值(GDP)比重达到7.8%，数字经济为经济社会持续健康发展提供了强大动力。
其中，信息基础设施全球领先。建成全球规模最大的光纤和第四代移动通信(4G)网络，第五代移动通信(5G)网络建设和应用加速推进。宽带用户普及率明显提高，光纤用户占比超过94%，移动宽带用户普及率达到108%，互联网协议第六版(IPv6)活跃用户数达到4.6亿。
国盛证券认为，数字经济的核心底层是数据传输，通信行业作为为社会提供数据传输功能的支柱性行业，将会成为数字经济的“硬件底座”。
千兆宽带与卫星通信发展提速
中信建投（601066）表示，随着数字经济发展规划发布，千兆宽带与卫星通信发展将迎来提速。截至2021年11月，国内1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户渗透率仅为6.33%。我们认为，2021年是国内千兆宽带的爆发元年，当年净增用户预计超3000万户，2022年有望提前完成2025年目标。
当前，千兆宽带用户渗透率仍处于较低水平，未来提升空间大，将推动家庭网关、家庭路由器等放量。我们建议，一是重视千兆智能家庭网关供应商，相关公司包括平治信息（300571）、创维数字（000810）、天邑股份（300504）等；二是我们认为中天科技（600522）、意华股份（002897）虽然近期调整明显，但有业绩、低估值，仍推荐；三是建议关注卫星互联网产业链；四是国企改革可能将成为2022年重要的投资主线，近日中瓷电子（003031）发布资产收购公告，预示着中电科旗下资产开始加速证券化，可关注中电科旗下上市公司，例如杰赛科技（002544）、东信和平（002017）、东方通信（600776）等，此外也可以关注地方国企，如星网锐捷（002396）等；五是可以关注电信运营商。
五大主线值得关注
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华西证券（002926）表示，ICT技术与数字经济紧密相关构成数字经济的基础核心，也是国家产业升级和推动企业发展的重要基石。从2021 年12 月下旬开始，国内ICT行业政策层出不穷，对ICT 产业影响主要在以下几方面：
1)光网络持续升级，千兆光纤入户及千兆宽带用户数大幅提升：2020 年10G-PON 到“十四五”末预计增加880 万个，千兆宽带用户数从2020 年640 万提升到2025 年6000 万，用户成为发展重点，将极大促进光猫、智慧家庭终端(盒子)、WiFi6 等家庭终端运营商集采力度，产业受益标的包括平治信息、天邑股份、共进股份（603118）、瑞斯康达（603803）等。
2)持续推荐5G 网络规模化部署，5G 独立组网快速应用，整体5G 投资并不会出现断崖式下滑：预计未来4 年每年新增5G 基站超过60 万站，产业受益标的包括中兴通讯等。
3)提升“通导遥”等卫星基础设施建设在空天地海立体化网络应用范围：航空、航海、公共安全和应急、交通能源等领域推广应用，卫星应用行业渗透率有望快速提升，产业受益标的包括：海格通信（002465）、海能达（002583）、七一二（603712）、华力创通（300045）、华测导航（300627）、震有科技、中科星图、航天宏图等。
4)构建云网融合的新型算力设施，实现云计算资源和网络设施有机融合：低时延、高可靠、强安全边缘计算服务成为发展关键，数据中心发展集约化、高密化、智能化趋势将成为趋势。产业受益标的包括：数据通信设备：紫光股份（000938）、锐捷网络等；数据中心光模块：新易盛（300502）、中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、光迅科技（002281）等；数据中心&边缘计算：光环新网（300383）、奥飞数据（300738）、网宿科技（300017）、首都在线（300846）、青云科技等。
5)工业互联网及5G 专网产业进入加速期，产业受益标的：海能达(5G 专网)。
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原创文章，作者：菜鸡，如若转载，请注明出处：https://www.20on.com/137950.html
