今天市场成交量巨大1.5万亿！
还没放水，为何爆量？
答案非常简单。机构调仓！
机构为何调仓?
会议定调后，政策风险消除，机构可以放心大胆的干了。
否则如果机构调仓过早，虽然成本可能较好，但政策风险更大，没有必要。
从结果看，今天是机构调仓的第一天。
有披露的龙虎榜都能看到机构席位的重点去哪里了。
大部分还是去锂电了。
这就是顺应政策的表象。
后续这个现象会维持，至少1-2周时间才能完成调仓动作。
所以先回答多数人最关心的问题，锂电光伏等还能不能买。
不怕打脸，很明确告诉大家，依然能。
解释这个答案之前，先把股市里面经济现象解释一遍。
任何行业，都要经历三个阶段。
第一个价值发现
第二个市场透彻
第三个催生泡沫。
就拿锂电行业来说，其实上游在过去几年已经完全经历了这三个阶段。
目前中游领域的电池厂，还在第二阶段，远未到催生泡沫的阶段。
大家回忆一下，什么叫做催生泡沫。
其实就是各种行业段子乱飞的时间。
举个例子，曾经的海天酱油，作为估值最离谱的分支大家都见识过。
再比如，坤哥不老蓝筹到老，爱豆段子满天飞。
这些，都是泡沫的表象。
而锂电，有迹象，比如有锂走遍天下，左磷右锂，等等。
但还未结束。
因为政治局会议定调行业加强了这个预期。
可见昨天文章回顾
所以为何能继续买锂电光伏呢。
答案就在于3季度，是堆泡沫的阶段。
哪怕估值已不便宜，机构也要捏着鼻子上车。
老手必须敢于拥抱泡沫，否则连新手都跑不赢。
大家不看资管资讯可能不知道，这半年来，大量的老牌基金经理连沪深300都跑不赢可以说是奇耻大辱。
规模不大的私募遇到大量赎回就是元气大伤了。
他们要反思，要纠偏，就是在近期。
所以各路基金经理是在8月份是敢买新能源板块的。
近期爆量会成常态。
不是增量资金来了，而是基金经理们要重新抄作业了。
以上的认知明白了，就能理解我的标题的意思。
为何是政治局会议诞生的机会。
只有政治局会议给了风向，那么这个风向就会前仆后继的去堆泡沫。
说完了，再看看为何比亚迪成交了176亿。
是机构买的还是散户买的？
但凡有点经验的，应该能判断的明白。
我经常说的，怕高就是苦命人，这个论断，在未来一个月依然是市场主流观点
福建gdp如何*（去年福建省GDP48810.36亿元详解）
但市场也是会有分歧的。
这里面的分歧，就是给怕高人选的。
也就是板块低位分支里面的机遇。
这里写三个行业，其实不止三个，思路讲一下，抛砖引玉吧。
欢迎大家在评论区多留言交流。
首先是新能源板块的挖掘补涨。
锂电池上游，如6F，PVDF，磷化工，这些都不属于补涨，都是高景气分支的延续，已经持有的，继续蹲点就好。
补涨的方向，在锂电光伏之外的其他能源。
这里写两个。
一个是风能，目前机构已经在大力推票。
风能分成两类，陆地风能和海上风能。
个人还是建议看海上风能主营业务为主。
动动手，问财搜索，风电，按照涨幅排序10秒有答案。
这里插播一些大家直播时候的提问，为啥某些中字头起来了。
你去看看他们有没有风电装机业务，就明白了。
不是中字头来风口了，而是他们的基建业务沾边新能源了。
另外一个方向是氢能源。
曾经我写过，氢能源很难商业化。
不过现在随着时间推移，机构目前的趋向性越来越一致了。
答案已经浮出水面。
氢能重卡。走了一个独特的发展之路，不和轿车抢市场非常明智
个股不提，一样去搜索，重卡
答案一目了然。
这样解释看懂了没？
不但给你两个新行业的方向，还解释中字头为啥发力。
其实都是贴合国策发展新能源的策略。
低位里面一样有机会。
只是延续性，需要各路资金们认清，踏空的都是好兄弟，不要踩踏为好！
最后一个板块，工业互联网是5G分支的亲兄弟。
工业互联网包含物联网和IDC。
分别是软件和硬件，这其实是同一个板块，我称之为5G基建板块。
曾经还有一个说法，叫做新基建，一个意思说法不同。
有了他们，5G才有用武之地。
过去为什么不行，因为5G本身没有发展起来，自然5G的基建发展不起来。
属于互相成就的兄弟行业。
政治局会议虽然嘴巴没有重点提及5G，但从身体看，上半年的动作非常不老实。截至目前运营商5G集采项目金额已突破550亿。
可见前文在第一批50亿的时候的提醒，那时候还在相对低位，现在板块已经起来30个点。
所以市场寻找低位合力的时候，兄弟板块也放量的很明显。
风来了！
综上，还有一些本来想写，但没有上述3个方向刻不容缓。
比如玻璃行业高景气度也来了，产能开始趋紧，回头再做科普。
当下机构最优先爆发的，就是上述三个。
个股不写，留给大家自己琢磨。
自己做了功课，才记得住嘛！
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