今天两市低开低走，基建板块逆市连涨两个交易日，在房地产休整期间继续延续政府稳增长主线，后期布局解读与方向如下：
第一，政策面：近日，国常会要求扩大有效投资，促进补短板后劲和经济稳定增长。国常会再次强调把稳增长放在更加突出的位置，延续中央经济工作会议精神与《政府工作报告》目标。一方面，用好政府债券扩大有效投资，带动消费扩大内需，加紧下达剩余专项债额度，向偿债能力强、项目多储备组的地区倾斜，要求去年提前下达的额度5月底前发行完毕，今年下达的额度9月底前发行完毕。另一方面，专项债使用重点用于交通、能源、生态环保、保障性安居工程等领域，支持有一定收益的公共服务项目。
第二，行业面：短期虽然受疫情影响工程进度略有放缓，但随着疫情缓解，扩内需举措之下基建预期将持续回暖。行业景气度提升，短期受疫情影响预期下滑但仍是高景气预期。建筑业商务活动指数为58.1%，比上月上升0.5个百分点。建筑业业务活动预期指数为60.3%，比上月下降5.7个百分点，尽管因疫情影响工程进度导致产业内预期下降，但仍然处于较高的景气区间。
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因此，在全球局势不明朗的背景下，基建产业链上下游整体估值偏低，且订单充裕，相对保障性较高，具备较强的风险抵御能力，因此建议持续关注。其次，高质量发展下的减隔震投资机会：防灾减灾长期发力，立法已通过，20-30倍空间可期，关注相关标的如减隔震行业龙头。此外，下轨交板块长期受益，轨道上的“城市群”建设需求广阔，相关标的可逢低关注。同时，我国下半年基建投资边际改善的预期下，建议关注产业链相关机会：关注低估值标的和主业稳健且具备矿产资源的基建领军企业。
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