“稀土航母”中国稀土集团宣布将内蒙古打造成世界级稀土交易中心，造就世界最具有影响力的磁谷。
在一代又一代稀土人的努力下，中国稀土企业终于开始参与到国际行业标准的制定，争取到了话语权。
被誉为“万能之土”的稀土，凭借什么能叫板全球？作为国内最强稀土持牌人——-北方稀土，会是十年前的茅台？
01 | 万能之土
有一个常用的比喻:石油是工业的血液，稀土是工业的维生素。早在 1992 年邓小平爷爷南巡时便肯定了其地位 ：
“中东有石油，中国有稀土”
可见稀土在世界上存在着举足轻重的作用。 那么稀土到底是什么东西呢？
稀土是17种金属元素的合称，它在各种自然资源中异常珍贵，不仅因为它属于不可再生资源、储量稀少、后期加工难度高，更因为它应用十分广泛，上到高精尖工业，例如军工、石油化工、冶金工业；下到普通工业，例如：玻璃陶瓷、农业发展都得用到稀土。
倘若没有稀土，各国都将被扼住“咽喉”。 然而，稀土如此重要，但世界上有稀土且生产它的国家却不多 。恰好，掐住各国“咽喉”的正是中国。
我国是稀土资源储量大国，根据美国地质调查局最新数据显示，2020年全球稀土储量折合稀土氧化物约为1.2亿吨，其中，我国稀土储量为4400万吨，占比高达38％，稳居第一。
（2020年全球各国稀土储量占比；
图片来源：美国地质调查局USGS）
除了储存量，中国稀土的产量也是世界第一，2017年中国稀土矿石产量为10.5万吨，占全球稀土供应量的81％。另外，中国稀土的出口量和消费量也是世界第一。
我们的稀土不仅储量全球第一，提炼技术也一骑绝尘，这也促使我国在全球稀土产业链中享有绝对地位。
所以在这种情况下，稀土理应成为我们手中的一把利剑。但是此前很长时间，由于过量开采，由于“黑稀土”的猖獗，导致稀土没能体现出“稀”，反倒卖出了“土”的价格。
面对这种情况，国家必然出手整合重组稀土行业，大力推进六大稀土集团，一举扭转往日稀土行业“多、散、小”的局面。
并且今后稀土开采总量和冶炼分离总量都采取了指标的措施，每年都会限制额度，使得我国稀土产品供给端更加集中可控。
02| 产业链
稀土的产业链涵盖了上游的稀土矿资源的开采、冶炼分离，中游各类稀土材料的精深加工，以及下游终端应用领域三大块。
（图片来源：金力永磁招股说明书、中航证券）
在上游开采行业格局较为稳定，中游稀土材料加工行业竞争相对更激烈。
2021年，我国稀土开采总量控制指标为16.8万吨，冶炼分离指标为16.2万吨，全部由六大稀土集团完成。
由于上游稀土矿供给市场存在严格的准入资质，企业竞争格局较为稳定，长期来看稀土矿加工端很难有新玩家入场。
相较上游，中游精深加工企业间的竞争格局则更为市场化，也更激烈。
目前由轻稀土 钐、钕元素作为主要成分的稀土永磁材料，是稀土产业链 中游精深加工环节内发展最快的行业，近几年仍有许多新兴企业不断涌入稀土永磁材料加工市场。
此外，由于我国每年稀土开采总量指标为定额，这也顺势催生了钕铁硼废料的循环利用，即以稀土资源综合利用为目标的稀土回收业务。
尽管稀土回收业务具有一定的准入资质壁垒，但若未来稀土材料的供给缺口不断扩大，更多玩家有望涌入稀土回收市场。
紫金矿业有稀土吗（紫金矿业哥伦比亚大陆黄金项目获得生产许可详解）
（稀土永磁材料产业链；
图片 来源 ：Wind 、中航证券）
03| 最强持牌人
美国政府问责局曾发布一份报告，其中提到：
“如果中国禁运稀土材料，那么中国之外的几乎所有汽车、计算机、智能手机和飞机装配线都可能被关闭，依赖稀土的美国和北约武器系统也将如此。”
近年来，漂亮国的频频打压，但却始终不敢对中国稀土征收进口关税，可见美国对中国的战略资源稀土有多么的依赖，而这张“稀土牌”正是我国外交台面上挺直腰杆的底气之一。
说到国内稀土最强的持牌人正是北方稀土。凭借着“资源+成本+配额”三大优势，在业内就是“打遍天下无敌手”。
1.资源优势
北方稀土背靠包钢集团，它的行业地位与茅台集团十分相似，国资背景加上掌握产业的核心话语权。
集团拥有全球最大稀土矿区白云鄂博矿的独家开采权，稀土储备量占全球37％，占我国的83％，妥妥的资源大户。
白云鄂博矿的稀土精矿，年产量能达到30万吨。而2020年全球稀土精矿产量也不过24万吨。也就是说，如果没有指标控制，白云鄂博一家就能满足全世界需求，是真正的垄断全球。
2.成本优势
含着金钥匙出生的北方稀土，向金主爸爸进货自然便是“左手买右手卖”的交易，成本价直接打到地板上。每年向包钢采购稀土精矿价格远低于市场价，成本优势凸显。
根据公开信息，2022年包钢和北方稀土的稀土精矿交易价格是2.6万元/吨，但是1月份市场价就要7.2万元/吨。
对比来看，北方稀土的成本优势简直就是降维打击，也使得北方稀土的毛利率比同行更高。
3.配额优势
稀土的开采和生产总量受到国家控制，近五年来北方稀土一直占据指标最大份额。
2021年稀土开采总量控制指标（16.8万吨）和冶炼分离指标（16.2万吨），北方稀土两项获批指标之和接近19万吨，占总指标的57.6％，其中轻稀土开采量达到我国轻稀土总产量的67.4％，即便放眼全球也是名副其实的稀土爸爸。
从行业上看，北方稀土脚踩黄金赛道，前景十分广阔，尤其在新能源消费和高科技的驱动下，稀土的战略价值和经济价值愈发凸显。
2021年，北方稀土在行业高景气、原材料涨价的驱动下，股价上涨近250％，是当之无愧的“周期大牛”。
04| 结语
稀土行业处新增长周期初期：稀土行业在供需均现根本性变化。
1、国内供给格局的有序化；
2、高度集中化；
3、海外矿满产无增量。
这三足鼎立的稳定化意味着供给弹性更低。
当下全球低碳与电动化背景下，新能源汽车、工业电机能效提升、风电、机器人等取代消费电子而成为稀土永磁需求的主要驱动力量。
政策端、供给端、消费端齐发力，正是稀土行业快速发展背后的逻辑。当下稀土新能源属性被强化，需求长期成长动力充足，而政策约束下供给弹性弱（同时黑稀土出清、海外矿满产无增量），稀土板块正迎来估值重构的历史性机遇。
版权声明：本文内容由互联网用户贡献，该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容， 请联系我们将立刻清除。
理财怎么做（10种理财方式的优劣大盘点详解）
原创文章，作者：菜鸡，如若转载，请注明出处：https://www.20on.com/135296.html
