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从ChainLink看区块链的本质

掘金K • 8 6 月, 2022 1:08 上午 • 7×24快讯

在进行任何区块链投资之前，我们首要避免的就是把不合理的地方当成是自己不懂的高科技

眼花撩乱的术语

在进行任何区块链投资之前，我们首要避免的就是把不合理的地方当成是自己不懂的高科技。DeFi，Oracle，Smart Contract，Decentralisation 等等，一堆令人眼花撩乱的术语、各大小项目的合作协议和跳跃式的价格很容易令投资者失去理性。然而，我们必须牢牢把握区块链的二大投资原则，一是监管红利；二是知识红利。只要两捉紧这两点，区块链的投资前景便会豁然开朗。

ChainLink 的目的是建立一个去中心化预言机，在这里，笔者先介绍一下什么是预言机。

还记得笔者在《智能合约不智能》中提到：

「一但我们把智能合约应用于非区块链上的行为时，所谓的合约其实只是一则笑话。各大报章时有提到一些创业公司以智能合约程式作订立遗嘱、交通意外和解协议等之用。箇中逻辑显然是经不起推敲的。试问在区块链上的智能合约如何能把立遗嘱人的房产进行分配呢？智能合约又如何判断交通意外的责任谁属呢？」

所谓的预言机，就是为智能合约提供区块链以外的数据，用于触发智能合约中的某些条件。并不是每种智能合约都需要使用语言机，如果智能合约所监察的数据属于区块链上的数据，那么就没有使用预言机的必要了。举例来说：

收到时数量为X的以太币时，会向存入地址发送数量为Y的代币

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1) 的触发条件在区块链上实现，并不涉及区块链以外的数据，因此，我们不需要其他数据来源；2) 的触发条件是在区块链以外的，这时我们就需要使用预言机了。类似的还有价格、天气讯息、航班延误资料等等。

预言机为智能合约提供区块链以外的数据，例如价格、天气讯息、航班延误资料等等。

在《精通以太坊（Matering Ethereum）》一书中，提出了三种预言机的设计模式，分别是：1. 立即读取（immediate-read）；2. 发布/ 订阅（publish–subscribe）； 3.请求/ 响应（request–response）

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但这个属于技术细节，主要是按触发机制来分类，作为一个投资者，我们更加需要了解的是预言机产生数据的方法，并按方法进行分类，这样才可以了解一个预言机项目的投资价值。而预言机的最终目的是：「可信任数据来源」。

当中的实现方法主要有两种，第一种是专业可信任来源，第二种是群众智慧。

专业可信任来源

专业可信任来源又称为专业型，意思是预言机项目通过严格筛选，把可信任的讯息来源拉拢成为合作伙伴，为预言几提供区块链以外的数据。所以这个项目的优劣，就取决于他能够拉拢到什么数据来源，这个数据来源是否具有垄断性和排他性，是不是非用他不可。专业可信任来源的预言机常见于用来提供加密货币价格数据的第三方，预言机通常会以大型交易所作为价格数据的来源，用来触发智能合约。

群众智慧

至于群众智慧型的预言机，则更常见于区块链项目。这种预言机提供数据的方法是通过用户投票来判断事情的真假，并通过代币奖惩制度来防止用户胡乱投票。众智慧型其实在非区块链项目上早已有很多很成功的例子，例如Reddit、StackOverflow、Qoura等等，群众智慧型预言机的竞争优势在于用户量做成的网络效应，投资时要看的是用户体验和获取投票用户的成本，和技术没有太大关系。

专业型区块链预言机从逻辑上看是非常无稽的，一方面区块链要强调去中心化，另一方面又要严格筛选。当然，区块链公司最擅长的就是玩弄术语，他们会宣称通过严格筛选多个数据来源达致「去中心化」，再把数据来源改名为「节点」后，项目马上变成一个完整的区块链项目了。专业型预言机的竞争优势在于数据的垄断性和排他性，同样和技术没有太大关系。

在探讨区块链预言机的竞争优势和投资逻辑之前，我们更要了解的是去中心化智能合约，又称去中心应用程式（DApp）的投资逻辑。因为是智能合约的需求是预言机需求的前提，即使预言机再优秀，没有智能合约的话，我们根本不需要预言机。

ChainLink 投资逻辑

说回ChainLink，ChainLink属于专业型预言机，现时主要为去中心化智能合约提供代币的价格数据，严格筛选多个「节点」为各大小DeFi提供可信任的价格数据。ChainLink的投资逻辑中要体现于价格数据不可信任（交易所/报价网站肆意造假，属于监管红利），还有就是预计DeFi（无牌证券，也属于监管红利）未来需求大增。

然而，交易所/报价网站肆意造假的问题主要是在交易量和小型币种的价格操控，而不是价格不一致的问题，因此预言机在这一方面的贡献不大；而DeFi也不会对预言机有太大的需求，因为相比起使用预言机，长远来说更应该直接从去中心交易所获取价格，而现阶段从大型中心化交易所获取价格数据已经能满足大部分的需求。

ChainLink真正的投资价值，在于其强大的市场营销能力，正如文章一开始所说的：「一堆令人眼花撩乱的术语、各大小项目的合作协议和跳跃式的价格很容易令投资者失去理性」ChainLink和SWIFT、Google、甲骨文，伴随着一个接一个的消息，ChainLink 的价格也由2019年的0.4美元暴涨至最高接近5美元，升幅超过10倍，虽然曾经于2020年3月回落至1.8美元左右，但现时已重上3.5美元(2020年4月21日)。

市场营销能力是一把双刃剑，配合有正真需求的产品时，市场营销可以加速企业成长；一旦落入投机者的手中，便是催生泡沬的元凶。

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